袁柏謙 Anderson
從財富到人生

專注於自然人財富管理，我致力於協助客戶從創富、守富到傳富，透過專業的資產管理架構，解決傳承中最關鍵的人性問題。整合律師、會計師與銀行資源，為您提供最精準的資產傳承顧問服務，確保您的心血與價值能跨越世代，實現永續傳承的願景。

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專業傳承顧問

財富管理不僅是數字的增長，更是對家庭責任的承擔。作為您的資產傳承顧問，我站在客戶的角度，運用專業的法律與稅務架構，將複雜的資產配置轉化為簡單清晰的傳承規劃。我們不僅解決財務問題，更致力於處理傳承中的人性考量，讓您的財富成為家族情感的連結，而非紛爭的源頭。

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    資產管理

    量身打造的資產配置策略，結合境內外金融資源，確保資產在創富與守富階段皆能穩健成長。

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    資產傳承

    透過專業的架構設計，克服人性考量，協助您將財富順利交接給下一代，實現家族永續目標。

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    社會回饋

    秉持取之於社會用之於社會的初衷，我們積極投入公益，並鼓勵客戶將財富價值轉化為社會影響力。

專業價值與承諾

憑藉深厚的金融專業與對人性細膩的洞察，我已協助無數家庭完成資產傳承的關鍵布局。透過嚴謹的規劃與持續的追蹤，我們確保您的每一步決策都能精準到位，為家族累積深遠的影響力。

資產管理經驗
15年
成功傳承案例
100+
客戶滿意度
99%

服務項目

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    資產傳承顧問

    針對家族資產進行深度規劃，運用法律與稅務架構解決傳承中的人性與分配問題，確保家族財富平穩過渡，達成永續傳承的目標。

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    財富管理規劃

    提供客製化的財富管理服務，結合境內外商業銀行資源，協助客戶優化資產配置，在風險控管與成長之間取得最佳平衡點。

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    講座與專業諮詢

    定期舉辦資產管理與傳承講座，分享專業觀點與實務經驗，協助團隊與客戶共同成長，並致力於推動金融知識普及與社會回饋。

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